AI 파도 올라탄 실리콘 웨이퍼, ‘양적 성장’의 변곡점 넘었다

2025년 출하량 5.8% 반등의 서막… 첨단 노드 독주와 가격 회복 지연 사이의 전략적 비대칭

인공지능(AI) 반도체 수요가 전 세계 전자 산업을 주도하면서 2025년 실리콘 웨이퍼 시장이 다시 성장세로 돌아섰다. 글로벌 전자 산업 공급망 협회인 SEMI에 따르면, 2025년 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량은 전년 대비 5.8% 증가한 129억 7,300만 MSI(Million Square Inches)를 기록하며 본격적인 반등 국면에 진입했다. 반면, 가격 회복 지연 등의 영향으로 전체 매출은 전년보다 1.2% 소폭 감소한 114억 달러로 집계되었다.

첨단 공정 중심의 ‘투 트랙’ 시장 흐름

2025년 웨이퍼 시장은 첨단 공정과 레거시 공정 간의 수요 차이가 뚜렷하게 나타나는 ‘투 트랙’ 흐름을 보였다. AI 애플리케이션의 확대로 로직 반도체용 첨단 에피택셜(Epitaxial) 웨이퍼와 고대역폭 메모리(HBM)용 폴리시드(Polished) 웨이퍼의 수요가 강력하게 나타났다. 특히 데이터센터와 생성형 AI에 대한 투자가 지속되면서 300mm(12인치) 웨이퍼 수요가 견조한 흐름을 유지했다.

SEMI SMG 회장이자 섬코(SUMCO) 영업 부문 부총괄인 긴지 야다(Ginji Yada)는 “3nm 이하 첨단 공정의 확산이 시장을 뒷받침하고 있으며, 이러한 기술 전환은 고품질 웨이퍼에 대한 요구와 첨단 소재 솔루션의 중요성을 더욱 부각하고 있다”라고 분석했다.

레거시 부문의 안정화와 과제

반면, 자동차, 산업 기기, 소비자 가전 등 성숙(Mature) 노드 기반의 레거시 반도체 부문은 상대적으로 완만한 회복세를 보이고 있다. 장기간 지속되었던 재고 조정 기간이 마무리되면서 웨이퍼 및 칩 재고 수준은 점진적으로 정상화 단계에 진입한 것으로 나타났다.

긴지 야다 회장은 “수급 환경이 순차적으로 개선되고는 있으나 거시경제 요인과 시장 수요에 민감하게 반응하고 있어 회복 속도는 여전히 완만한 수준이다”라고 설명했다. 결과적으로 2025년 실리콘 웨이퍼 시장은 첨단 노드의 지속적인 기술 고도화와 성숙 기술 부문의 점진적 반등이라는 두 가지 흐름이 공존하는 양상을 띠었다.