태양광 사후관리서비스 현황과 전망

미국 설치 완료 태양광 시스템의 사후 관리 서비스 계약, 시스템 제공 기업들에게 새로운 매출 활로 제공

NPD Solarbuzz – 미국 태양광 시스템의 프로젝트 별 분석 리포트 신규 발행

NPD Solarbuzz가 최근 발행한 United States Deal Tracker 보고서에 따르면, 미국의 지방자치도시 및 교육구와 같은 다수의 태양광 설치 지역에서 시스템 사후 관리 서비스(Post-Installation Service) 계약에 대한 이행 조건이 늘어나고 있으며, 이는 미국 내의 태양광 시스템 제공업체에게 현재까지 설치 사업에서 간과되었던 부분에 대한 매출 기회를 제공 하며 시장에서 주목 되고 있다.

이러한 시스템 사후 관리 서비스 계약은 미국 내의 시스템 제공 기업들에게 약 2,000개 이상의 시스템에 대한 즉각적 사업 기회를 제공하고 있는데, 이는 과거 2010년 1월 시점 기준 현재까지 누적되어 온 미국 내 50kW이상에 해당하는, 총 37GW 규모의 태양광 시스템 파이프라인에 대한 설치를 통한 매출과 더불어 추가적 사업 기회라고 볼 수 있다.

NPD Solarbuzz의 애널리스트 Christine Beadle은 “전통적으로 미국 태양광 시스템 제공 기업들은 현재까지 설치 중이거나 설치 계획 단계의 프로젝트에 사업 초점을 맞추어 왔다.

하지만 이제는 다양한 개발 단계에 있는 50kW이상 규모의 3,700여개 프로젝트에 대한 경쟁이 매우 심화되고 있다. 아울러 최근 시스템 제공 기업들은 설치 완료된 태양광 시스템을 매출을 확대 하기 위한 목표 시장으로 조정 하기 시작하였다.” 고 분석 하였다.

현재 미국 시장에서 설치 완료된 태양광 프로젝트의 수는 설치 중에 있거나, 계획 단계에 있는 프로젝트들의 수를 넘어 섰다. 비율 상으로 보면 미국 내 태양광 프로젝트의 50% 이상이 설치 완료 되었고, 10% 이하가 설치 단계에 있으며, 35%가 약간 넘는 수의 프로젝트가 계획 중에 있다.

현재 미국 내에는 수 GW 규모에 달하는 설치 완료 된 태양광 시스템에 대한 사업 기회가 존재 한다. 이러한 기회 들을 보면 많은 경우에 기존 설치된 태양광 설치 규모를 확장하기 위한 옵션 및 발전된 태양광 기술로 기존의 설치 시스템을 업그레이드 할 추가 가능성을 명시하는 Post-Installation Service 계약 사항을 포함하고 있다.

Beadle은 “태양광 시스템이 운영 되는 전 수명 기간 동안 시스템 내의 장비는 지속적으로 청결히 유지, 보수되어야 한다.” 고 하며, “따라서 이를 보장 하는 사후 관리에 대한 계약 업무는 시장에서 관련 설치 기업들로 하여금 진행 완료된 시스템을 통하여 지속적으로 매출을 창출 하는 기회로 작용 하고 있다.”고 덧붙였다.

미국 내에 설치 완료된 태양광 프로젝트에 대한 지속적 파악을 통한 접근은 기업들로 하여금 미국 시장에서 새로운 매출 기회를 발굴 하는데 있어 가장 중요한 요소가 될 것이다.

中 태양광시장, 건물 일체형 부문 성장- 전력 자체 수급 구조로의 시장 변화 반영

NPD Solarbuzz – 중국 태양광 시스템의 프로젝트 별 분석 리포트 신규 발행

건물 일체형 태양광 시스템이 중국 내 비주거 부문 태양광 프로젝트의 36% 이상 차지

NPD Solarbuzz가 최근 발행한 China Deal Tracker에 따르면, 비주거 건물 일체형 부문의 강력한 성장은 중국 시장에서 태양광이 자체적 전력 수급 구조를 갖추어 가기 위한 애플리케이션으로 변화되어 가고 있음을 나타낸다고 분석하였다.

이와 더불어 상업용 태양광 프로젝트 숫자는 유틸리티 부문을 초과 하였는데, 이는 중국 시장에서 태양광 시스템이 유틸리티 부문에 치중 되었던 것에서 벗어나 다각화된 부문을 통한 수용이 이루어 지고 있음을 나타내는 지표이다.

2012년 5월, 원자바오 총리는 유틸리티 및 주거 부분에 있어서 자가 발전용 태양광 동력을 늘릴 것을 공식 요청하였다. China Deal Tracker에 따르면, 2012년 7월 말 기준 비주거 건물일체형 시스템 숫자가 400개 이상으로 증가한 가운데, 중국에서 현재 계획되어 있는 태양광 프로젝트 수는 700개를 넘어 설 것으로 보인다.

하지만 전체 시장에서의 점유율로 보면 지반 설치형 태양광 프로젝트가 2012년에 전체의 58%의 점유율을 차지하며 중국에서 가장 큰 부문을 차지 할 것으로 전망되며, 빠른 성장을 보이고 있는 대규모의 건물일체형 시스템이 그 뒤를 이을 것이다.

NPD Solarbuzz의 애널리스트인 Steven Han은 “중국 태양광 시장에서 유틸리티 및 상업용 시스템 부문이 2012년부터 2016년 까지 함께 시장 성장을 주도할 것으로 보고 있다.”고 전하며, “그러나, 2013년부터는 상업용 시스템의 수요가 유틸리티 부문을 초과할 것으로 전망된다.”고 덧붙였다.

칭하이(Qinghai), 간쑤(Gansu), 닝샤(Ningxia), 신장(Xinjiang) 및 산시성(Shaanxi)을 포함한 중국의 서북지역은 2012년부터 2016년까지 중국 전체 태양광 프로젝트 파이프라인의 63%를 차지할 것으로 전망된다. 1-5MW급 시스템은 전체 프로젝트 중 30%를 차지할 것으로 보고 있는데, 이는 시행중인 Golden Sun 프로젝트가 완료 됨에 따라 기대되는 수치이다.

현재, 중국 시장 내 선두 태양광 시스템 개발 기업들로는 중국전력투자집단(CPI), 중국에너지절약환보그룹(CECEP), 중국대당집단 (China Datang Corporation) 등이 있는데, 이들 기업들은 합치면 중국 내 5GW이상의 프로젝트 파이프라인을 점하고 있다.

한편 중국 태양광 시장에서 유틸리티 부문의 성장이 가장 두드러지면서 해외 태양광 기업들이 중국 내 태양광 모듈과 시스템 제공 업체들과의 경쟁에서 우위를 점하기가 매우 어려워졌다.

그러나, 유틸리티를 제외한 상업용 부문의 태양광 프로젝트들의 점유율이 증가하고 있으며, 이는 다양한 모듈, 인버터 및 다른 BOS (Balance of System) 부품 공급업체에게 새로운 기회를 제공할 것이다.

유럽의 태양광 지원책의 불확실성으로 인하여 본 지역에서의 매출 성장의 기회가 위기를 맞게 된 현 시점에서 해외의 시스템 통합 업체(System Integrators)들이 중국 시장으로의 접근 가능성이 보다 가시화 된 것은 분명 긍정적인 변화이다.

이러한 변화된 중국의 산업 환경 속에서 새로운 사업 기회 창출을 목표로 하는 기업들에게 있어 가장 중요한 것은, 추구하는 전략 및 사업 모델에 가장 적합한 태양광 프로젝트와 협력업체 및 중국 내에서도 서로 상이한 입찰에 따른 매카니즘을 면밀히 이해 하고 이를 토대로 목표한 시장을 공략 하는 것이다.

국제 태양광 전문 조사 기관 NPD Solarbuzz 가 최신 발행한 China Deal Tracker는 중국의 Utility 시장을 포함한 비주거 부문의 태양광 프로젝트에 대한 분석 데이터를 제공한다. 본 데이터 베이스는 매월 발행되며, 추적된 프로젝트들에 대한 다음의 상세 데이터를 제공하고 있다.

아이씨엔 매거진 2012년 10월호